白赖仁野心勃勃,一心想控制人类,差仁者领袖虎大介杀死了菊池博士,抢走了万能的“赤盒”,伹他却打不开。得知音乐家高比能打开盒子,他遂派人将其生擒。与此同时,菊池的学生女忍者香也在查找高比,而另一面,芭蕉先生派爱徒小灵则暗中保护高比。三路人马狭路相逢,展开龙争虎斗,最终小灵杀出重围。芭蕉夜入白府盗赤盒不成,反被虎大介取走性命,并连累村民惨遭屠杀,于心不忍的高比以自刎相威,总算中止了白赖仁的屠夫行径。高比以乐曲为钥匙打开了赤盒,白赖仁惊喜万分,以为掌握了控制人类的秘笈。但小灵、女忍者香能就此罢手吗……。博格达影视制片公司的副导演拜克力为寻找女扮男装的女主角,费尽心机。就在他束手无策之时,人群中出现一个姑娘,她叫古丽,是一个艺术家庭的小保姆。她天资聪颖,极有个性,再加上她高超的艺技,使尼加提导演和拜克力大为赏识。古丽改成男孩装束,由拜克力和编剧木拉提陪同,赴南北疆体验生活。途中,他们和博格达民俗民情考察队的六个男子汉相遇。夜晚,男子汉们在自己的毡房前歌舞,他们热烈欢迎寻声而来的古丽。古丽向他们展示了自己的舞蹈和武功,使队长阿布力孜等男子汉改变了对这位小兄弟奶油小生的印象,男子汉毡房内绝妙的艺术品,也使古丽叹为观止。她决心跟随男子汉们一起去体验生活。古丽悄然出走,使拜克力怒火万丈,木拉提却感到创作的灵感正被开发,他平息了拜克力的怒火,决定跟踪追击。美丽的天鹅湖畔草原上,正举行那达慕大会,古丽和男子汉们兴奋地参加了这一盛会,她还暗暗爱上了阿布力孜。半夜,...。