本片是导演有关人性的“生活三部曲”的终结篇章。影片没有线性叙事,由39个场景构成。镜头追随萨姆和乔纳森这对推销搞笑玩具的流动商人的足迹,伴随他们一户户上门兜售商品,如同导游带领观众在不同地点不同人群中游走。影片继承了导演一贯的执导风格,诗意,阴郁,黑色幽默又充满哲学思辨。。被年会演唱歌曲困扰的帮派成员成田狂儿,邀请担任合唱部部长的中学生冈聪实去卡拉OK指导他唱歌,苦于变声期的冈聪实最初抗拒,随着二人相处加深,聪实开始了“毒舌”体教学,种种爆笑情节接连上演,两位主人公的身份情感隔膜逐渐破冰,动人的旋律中,奇妙友情落地生花。。