故事发生在三十年代的上海,顾维邦是一位名不见经传的小导演,一次偶然中,他遇见了名为孟思凡的女明星,两人一拍即合,决定拍摄一部爱情惊悚电影,顾维邦为其取名为《夜半歌声》。一切都进行得很顺利,演员们纷纷入驻剧组,等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院,虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件,不宜久留,但固执的顾维邦毫不在意。果不其然,没过多久,剧组里就接连发生了许多怪事,直到扮演男主角的演员离奇死亡,众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻费丽斯来到剧组想要调查事件的真相,却牵扯出了一段顾维邦和孟思凡之间的尘封旧事。。父亲离家失联十年后,儿子目莲(吴磊 饰)为寻找他只身来到杭州求学;为照顾即将大学毕业的儿子,母亲苔花(蒋勤勤 饰)来到杭州采茶谋生。原本平静的日子因为苔花与采茶东家(陈建斌 饰)的情感变故渐起波澜,苔花被骗入传销组织“蝴蝶国际”,摇身一变,从衣着打扮到言行举止都宛如“新生”,疯癫的举动让目莲感到诧异。目莲想尽一切办法奋力解救,风波看似平息,母子却陷入了更绝望的境地……这座人间炼狱究竟该怎样逃脱?现代版“目连救母”能否成功?。This three-part, self-contained limited series is about the newest member of the Midnight Society, her first scary tale, and what happens to the group when the terrifying events of her story start to actually happen in their small town.。