隋朝未年,煬帝荒淫無道,天地間正氣蕩然,以致凡間妖道橫行,民不聊生,惹得天怒人怨,天廷於是派遺多名天兵天將降世,輔助太原守備李淵斬魔除妖,建立大唐,並將「定國神珠」賜給李淵,用作鎮懾群魔,唐主英明,由太祖到太宗,經數十年大盛,百姓亦得以安居樂業。輾轉傳至高宗(李治)一代,凡間出了一個野心勃勃的武媚娘武則天,加上妖道中的千年巨蟒「南山姥姥」,奈何唐室有「定國神珠」鎮懾,姥姥和武則天一時間也未能奪得天下,只好一邊誅殺「唐室」後人,一邊由姥姥作法,企圖奪取龍珠。時相王李旦的妻子陳氏剛好誕下麟兒,取名隆基,基母為保隆基性命,於是將剛出生的隆基置於竹籃之中隨水漂流,結果為一以神婆為業的寡婦高大娘收養 。 玉帝眼見凡間混亂一片,並得悉原來是「定國神珠」蒙塵,致令妖孽作亂,於是下令見習仙子「碧瑤」(文颂娴饰)下凡抹拭「龍珠」,豈料碧瑤一時疏忽之下,竟被姥姥趁機發...。曾经,一场可怕而又残酷的战争使整个大陆满目疮痍生灵涂炭,这场战争亦使“恶魔契约”成为了禁忌的代名词,从此成为历史,被封印在了滚滚的时间洪流之中。一晃眼多年过去,人们终于迎来了和平年代,瑟希莉(藤村步 配音)作为旧日贵族,如今的自卫骑士团少女,守护着父亲留给她的古剑,寻找着将其再度锻造的契机。
某日,瑟希莉在一场意外之中发现拥有强大魔力的“恶魔契约”重现世间,与此同时,一位名叫路克(冈本信彦 配音)的男子,则用他神秘的佩剑,轻易破解了这强大的力量,巧合的是,路克正在经营一间锻造店。想要锻造宝剑的少女,遇见了经营着锻造店的少年,当两人相遇,命运的车轮开始了转动。。在十年动乱中,“可以教育好”的晓林插队到边远山区。在逆境中,他和善良、纯朴的农村姑娘淑云结识,产生了爱情。拨乱反正后,晓林被抽调到省城大学深造。诚实、刚毅的淑云坚守他俩的誓言,等待着他所热恋的晓林,春去秋来,年复一年。。