1970年代末,在西北敕勒川牧场做了小半辈子牧马人的小学教师许灵均(朱时茂)一路风尘来到北京饭店,与30年未曾谋面的父亲、旅美华侨企业家许景由(刘琼)见面。当年,追求个人自由的许景由无法忍受与妻子的错误婚姻,丢下妻儿去了美国。此次归来,他有心带许灵均回美国继承事业。
交谈中,许灵均不认为将自己融在集体中、时时以国家利益为重的行为是思想陈旧的表现,对于父亲的舒适生活,他并不艳羡。
回顾自己几十年来所走的道路,虽有幼年成为弃儿、青年被打成右派下放牧场的悲惨经历,却也数次从牧区质朴、善良的乡民身上感受到人间温情,而在艰难岁月中与四川苦命女李秀芝(丛珊)结为夫妻后,许灵均更是尝到苦尽甘来的心酸与甜美。他认为,国家在好不容易迈过“文革”这个大坎之后,个人更应该同亲朋一起,不离不弃地跟着她走向新生。。国民党一支残余部队,为首的是国民党女子独立团的少校副团长欧阳君,企图与西疆部队汇合继续以人民为敌。欧阳君带领着百十人残部来到了号称“千里戈壁”的边缘地带。我军某师在追歼这股残匪途中,突然得到野战军的调遣,迅速支援淮海战役,郭师长令该师的侦察连组建了一支剿匪小分队,由侦察连连长尚自喜带队开展侦察,伺机歼灭这股顽匪。欧阳君带领残部继续作恶,过往的村庄被抢劫一空,在外打猎的青年村民们得知消息发誓报仇,加入了剿匪的行列。欧阳君为躲避追赶,分成三路人马向西挺进,其他两路人马都被我军的剿匪小分队消灭,欧阳君带领仅剩下的十多个匪兵仓惶向西逃窜,解放军侦察小分队乘胜追击……匪兵们在沙漠中饥渴难忍,此时我军侦察员赶到,果断地击毙了几个匪兵将其他人员擒获,欧阳君一看大势已去,拼命逃走,被赶来的白灵打死……。在雅法与巴特亚姆的边界处,生活着一群被放逐的犹太人和阿拉伯人。他们一起生活在这片被大众所遗忘的角落。一个叫Yael年轻记者来拜访这些人。这里有很多破旧的棚户区,被大片大片的果园包围着。Yael发现,在这里人们的生活是如此的不同,他们一起开心地、友好地生活着。他们跟Yael谈他们的生活、梦想、希望、爱情及对未来的向往。在这样一个残破、脆弱的地方,他们却能够和平共处。影片充满着对生活的反思及对和平的美好期望。。