少年北村英明(佐々木英明 饰)生活在一个充满绝望、腐烂气息的家庭中。48岁的父亲(斎藤正治 饰)曾是陆军的上等兵,退伍后整天呆在家里无所事事,沉湎于自渎的堕落快感中;祖母(田中筆子 饰)老年痴呆,不问家务,还有偷窃的毛病;妹妹(小林由起子 饰)与周围的人完全没有交流,却和心爱的兔子发展出异乎寻常的亲密关系。校足球队的教练近江(平泉征 饰)对英明青眼有加,通过近江的引领,英明在花街柳巷献出了自己的第一次。妹妹和兔子的关系引起家人的焦虑,隔壁的金先生(下馬二五七 饰)偷偷杀掉兔子。绝望的妹妹勾引校足球的队员,结果反被球员们轮暴。
黯淡的青春破碎滴血,没有希望。。梅波(袁咏仪 饰)和沈露露(蔡少芬 饰)不仅仅是生活中的好姐妹,也有着成为明星的共同梦想,两人混迹在六十年代的电影圈。一次偶然的演出机会让梅波结识了当时红极一时的编剧秦淮(刘青云 饰),并对这个才华横溢的编剧产生了微妙的情感。秦淮将推出新戏,梅波和沈露露都有机会出演,情 同姐妹的二人成了竞争对手,沈露露却凭借浮夸的演技意外受到老板亲睐,并由此一炮走红,梅波却因此失去信心回乡。秦淮有感而发,以他和梅波的故事为原型创作了一部剧本,后由露露出演。
归乡的梅波依然无法放弃表演,再次回归,看到了这部处处透着她和秦淮之间故事的电影,无奈此时的秦淮却成了好姐妹露露的男友。
梅波的表演之路是否能迎来转机?三个人的爱情故事又将如何收场?。