林师傅在

远离城市喧嚣的密林深处，伫立着一栋奢华而低调的别墅。别墅内住着一对父女，女儿爱丽丝（Lowena McDonell 饰）因意外失去整条右臂，而今她刚刚装上父亲亚当（Julian Nicholson 饰）为她定制的智能机械手臂，正尽最大努力适应自己的新肢体。爱丽丝对父亲心存芥蒂，她所相信和依靠的只有那条装了发生装置的宠物狗碧翠丝。在和父亲争吵后，爱丽丝带着狗狗去林中散步，结果却见到了一个奇怪的黑盒子，并从中得到一张纸条。与此同时，父亲漫步林间时，偶然撞见一对落难的姐弟——艾丽卡（Haydée Lysander 饰）和保罗（Marc Puiggener 饰）。父女得知原委后，同意暂时让姐弟俩住下来。 陌生姐弟的到来，打破了父女间本就危险的平衡……。在魔女世界中的快乐经历，令砂沙美她们希望能再次前往魔女世界。有一天，她们不约而同地接到邀请，去到一个地方，遇见了她们在魔女世界曾经遇见到的巫女长。巫女长邀请她们再次来魔女世界，原先她们的家长纷纷表示不愿意让她们“外出活动”，但后来竟接连改变初衷，同意她们前往魔女世界。银次及鹫羽得知她们去了魔女世界后，以未能向砂沙美她们解释的原因，命令她们回到人类世界。这令到砂沙美她们十分困惑。就在她们困惑的时候，衣斗纪出现，强迫鹫羽和砂沙美她们要回魔女世界，接受惩罚。鹫羽当然不愿意，就在她们战斗得激烈的时候，砂沙美再次使用了光之魔法，使得衣斗纪放弃追击。巫女长在责怪衣斗纪擅自行动的时候，也开始对砂沙美有强大兴趣......。