电影讲述了发生在上世纪九十年代哈萨克小镇中的故事,聚焦四个少年各自的生命轨迹。首先,扎哈拉斯(提穆尔·艾达贝科夫 Timur Aidarbekov 饰)正经历着父亲过去的阴影,因为后者曾是一名诈骗犯而难以找到工作。为了支持家庭,扎哈拉斯只能在玉米加工厂打工,面对着父亲的煎熬。另一位少年巴拉潘拥有一副出色的嗓音,能够动人地演绎“万福玛丽亚”,但在校园生活中,他逐渐学会用拳头而非歌声来面对生活的困境。 扎哈巴则在小镇的垃圾堆中漫游,寻找可以卖出的废金属。他和其他三位同龄男孩一起,在废弃的隧道中艰难地度过流浪生活。最后,阿斯兰在为医药学努力学习,但当他成功说服女友堕胎后,他的人生态度发生了根本性的变化,迎来了一场内在变革。。影片根据中国古代神话故事《山海经》所记载的周饶小人国传说改编而成,讲述了周饶小人国的王子锤木,在意外之中闯下大祸,导致父亲变成石像,最后一路经历冒险,重新拯救了父亲和王国的故事。。任大望一心想把喜好天文的儿子任小天培养成钢琴演奏家,为此父子争吵不断。一天,神秘外星人莫扎特意外出现,从此,莫扎特帮助任小天开启了和爸爸“斗智斗勇”的生活。令任小天没有想到的是,莫扎特来到地球竟另有任务……。