郝冬在收听午夜电台节目时,谈到了自己失眠的痛苦经历。郝冬的女友——电台DJ依凡开始对他进行心理辅导。而郝冬却对她讲述了自己的梦魇:一个白衣飘飘的长发女子从高楼坠落,这令他难以安眠。而更令人恐惧的是,他那些关于九里村的童年记忆,虽然支离破碎,却令人不寒而栗。当时,建国初期,一对夫妇来到了九里村,支援村里农业生产建设,丈夫叫建国,是杂交水稻专家,他的妻子名叫骆晓月。来到村子没多久,建国因下河触电身亡,而晓月则被村长的智障弟弟骚扰。后来,晓月竟然在夜间被人用柴刀杀死。警察调查中,发现智障弟弟为最大嫌疑人,但是由于其为精神病,故未受惩罚。20年过去了,郝冬再度回到九里村,住在舅舅家中,又遭遇了一连串令人毛骨悚然的诡异景象。当他在一步步揭开真相的时候,同时也陷入了对于凶手杀人的回忆中,陈年往事如疮疤被揭开,真相令人瞠目结舌……。故事发生在我国西南边陲。深山里有一个与世隔绝的村寨,寨中男女生下孩子,须在满月时占卜,根据卦来决定是否能够结婚。伊娜生完孩子后,其占卜的卦表明她不能和孩子的父亲岩罕成婚。不得已双方退回当初各自交换的信物,这表明今生今世再无成婚的可能。孩子生病,巫师给治死了。有天深夜,依波将喝醉的岩罕拖入其所住小屋,趁其不清醒宣布俩人正式建立男女关系。岩保则趁夜色窜至伊娜处,欲以实施即成事实,遭伊娜拒绝,不死心的岩保夺走伊娜的银项圈。第二天,人们在水中发现岩保的尸体。数月后依波生下双胞胎,被族人视为邪魔转世……。卡拉(朱丽叶特·刘易斯 Juliette Lewis 饰)在刚刚出生的时候就被诊断为轻微智障,长久以来,她的母亲伊莎贝丝(黛安·基顿 Diane Keaton 饰)都因此生活在自责和愧疚之中,总是想方设法的弥补女儿的缺失,处处提供无微不至的保护和照顾。一晃眼二十四年过去了,卡拉成长为了一名亭亭玉立的少女,经过长年的学习和反复练习,卡拉已经完全掌握了正常人的各种生活技能,几乎与常人无异,生活在母亲的保护伞下的她十分希望能够离开伊莎贝丝,尝试独立的生活,虽然这在伊莎贝丝的眼中仿佛天方夜谭一般的荒唐。 更让伊莎贝丝无法接受的是,卡拉居然爱上了一个和她有着相似经历的男孩。。