在抗秦的怒潮中,出现了两位胆识过人的乱世英雄刘邦、项羽。他俩本为好兄弟,后来却反目成仇,在霸业及爱情上决一雌雄。 韩信及张良因缘际会,惺惺相惜,惟未被羽赏识,但信仍深为其主,而良则改投刘邦,两人分道扬镳。及后萧何推荐信给邦,信终能一展所长,并与良合力助邦成大业。 自古英雄爱美人,玉蝶儿身为秦朝探子,但因深爱羽而不忍下手,反死于项梁手上。其后虞姬的出现,令邦,羽在情场上再争长短。终于羽赢得美人归,而邦一怒之下与吕雉成亲,更藉吕公势力,伺机再跟羽比拼。自此两人各据一方,形成楚汉相争的局面,引致血战连场……。上世纪80年代东南亚某现代化的大都市,银行家王志川收到了一个附有蓝骷髅的恐吓信,信里说:为了报30年前的深仇,要把王的全家都杀掉。王志川不得不防,请来了蜚声海内外的私家侦探赵英龙等来保护自己。但是,不久王家的人却一个个在接到了准确预告了死亡时间的情形下,还有警察的严密保护,但还是一个个被杀掉了,每次尸体旁都有一个兰骷髅。更不可理愈的是就连涉案较深的警员也未能幸免。此案引起了另外一个私家侦探陈明江的兴趣,在警方的协助下,和暗藏的杀人凶手进行的卓绝的智斗。终于发现凶手竟然是赵英龙兄妹,他们为给父母报仇隐姓埋名30年,卧薪尝胆,现在大仇已报,自己的真相也被揭穿,双双自杀。。