大明洪武年间,少年郑和从云南被征入宫为太监,分到燕王府当随从。燕王朱棣胸有大志,在守边岁月中经受了磨炼,尤其结识高僧姚广孝后,更是开阔了胸襟。他与父皇朱元璋的海禁政策越来越不合拍。在跟随朱棣守卫北平和边陲的日子里,郑和逐步成长起来,其良好的素质为以后的建功立业打下了基础。。离乡多年的梁哲(梁戟饰)回到山西老家,准备参加爷爷的丧礼,可是回家的路,远比他想像中漫长。从县城前往村子的途中,他转乘了四种交通工具,碰到多年不见的长辈、开着运煤卡车的老同学,更重遇初恋女友,还捡了一头流浪小狗。算命师傅说他命硬,他来到人生的渡口,故乡恍如异乡,岁月的伤疤仍在隐隐作痛。 本片荣获第6届平遥国际电影展费穆荣誉最佳影片。。