原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督原恵一』(晶文社、2005年)に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし...。文、牛及丰越狱后,被公安通缉,三人逃至中越边境的一个小农村,以为可以过些平淡生活,岂料一日农村被军队包围,三人被活捉,囚禁于一个集中营内。三人决定伺机逃走,怎料被守军发现,乱枪扫射,三人虽身中多枪却竟然能苏醒过来,原来这只是武龙将军之布局,因龙需要一些在档案上已死的人,替他执行秘密任务,文等人均被选中,只要替龙完成两项任务,便可以重生,并取得法国护照移居法国,否则便只有死路一条。。