1978年,红色高棉政权邀请三名法国使者—醉心研究马克斯主义的学者、一心求真的务实记者,和满腔热诚、爱抱打不平的摄影师,到柬埔寨进行国情研习,企图向西方说好赤柬故事。政党高层句句歌颂波尔布特崇高的革命理念,被安排游览的场所处处展示赤柬的丰功伟绩,却依旧难掩人民脸上的恐惧。三位使者在高压政权的监视下寻找真相,以镜头和录音机对抗紧随他们的军人和枪支,却不知危险正逐步逼近。第10届焦点导演潘礼德过去多部作品,包括入围奥斯卡之作《被消失的影像》均反映出他对红色高棉大屠杀的念兹在兹,今次以剧情片重演真实事件,回归康城影展,继续以其独有的方式念记柬埔寨这段血腥沉重的过去。。法国的边境警察何塞得到一次升职的机会,只要完成最后一次作为边境警察的任务回来就可以调换部门。在和搭档盖押解一名叫卡拉州的犯人,将他驱逐出境回喀布尔的航班上,遇到气流迫降在马耳他。在马耳他阳光沙滩和美女赏心悦目的吸引下,何塞和盖放松了警惕,卡拉州趁机逃跑。几经周折,何塞在公海的一条船上抓住了卡拉州。不料因为遗失了证件,何塞和卡拉州双双被海上巡警扣留在兰佩杜萨。
一起关押的人群中,有人认出了何塞的警察身份引起慌乱,卡拉州借机顶替何塞的身份被护送回法国,何塞只好将计就计称自己是被遣送的犯人。在旅途中,何塞得知卡拉州其实叫阿基姆,来自阿尔及利亚,因为拿了别人的证件而被冤枉。正当何塞企图制造机会让阿基姆逃跑时,他却立即被不远处的巡警扣押。。