莫斯科,1902年。著名导演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基(Konstantin Stanislavsky)为了寻找上演新剧的灵感,决定熟悉城市“底层”的生活。他向公认的莫斯科贫民窟问题专家弗拉基米尔·吉利亚洛夫斯基寻求帮助。他们一起去了传说中的土匪Khitrovka,发现自己卷入了对一名神秘的当地居民谋杀案的调查——一名有着黑暗过去的印度锡克教徒。。作家安东尼奥决定到马拉加郊外的山上度过夏天并完成他的小说,他需要安静与平和来激发创作灵感。抵达之后,他遇到了美丽的贝塔并逐渐被她吸引,另外还有几个非常奇怪的村民,他开始调查他们的故事并将其融入自己的创作。之后他很快发现当地人隐藏着很多秘密,同时还流传着一个可怕而黑暗的传说,随着他在村子和老宅中度过更多的时间,他也越发感觉现实和小说的界限在不断模糊……。