年轻的男同性恋阿哲(柯宇伦)对同龄人不感兴趣,爱上在游泳馆游泳时总是一言不发旁若无人的已婚男人冯伟(陈锦鸿),然而因为自信的缺失,他没敢同冯伟表白,而是借助与冯伟的妻子月纹(邱淑贞)发生性关系,在想象中完成与他的肌肤之亲。
月纹的意外死亡令冯伟想起之前两人冷淡的关系,明白到月纹在心中所占分量,陷入自责中不能自拔,陪在他身边暗恋他的基佬(曾志伟)虽心疼却也不敢表示出太过直白的关心,只能规劝凡事想开慢慢会好。阿哲亦觉自己应为月纹的死负一定责任,愧疚地逃到台北,偶遇外形同月纹不差的rose(邱淑贞),借醉酒将自己的压抑吐出之后,rose要他对心诚实,可是她又有着怎样的心事,又是如何排解,却是无人能知。。1915年,袁世凯阴谋恢复帝制,各地军阀混战,民不聊生。韦拔群为寻找挽救中国革命的道路,参加了护国军。但他发现旧军队欺压百姓,危害民众。参谋长介绍他到贵州讲武堂去学习军事。“五四”后,韦拔群从讲武堂来到重庆,而后又被迫回到家乡。家乡的东兰县伪团总韦龙甫欺压百姓,韦拔群带领群众攻打东兰县城失败。后来,韦拔群收到毛泽东同志的亲切教导,明白了只有共产党才能救中国。1930年白色起义后,拔哥的队伍终于编入了红军的行列。。Sun-kook虽然是个作家,丹他的生活却很潦倒,在行内只是被喻为三流作家。对他来说自己的屋子就是最满足的东西。可是有一天,他发现了一名女子在他屋外——她是咖啡店员Hwa-jung。Hwa-jung说自己拥有租住他房子的权利,要求同住。Sun-kook想尽办法仍想不通,于是两人便开始在同一屋檐下开始了室友的日子。。