故事发生在美丽的西南边陲。由罪恶、阴谋、美色、金钱和暴力编织的黑色网络一次又一次被年轻的边防缉毒战士撕毁。即使是曙光初照的黎明,为人类健康和尊严而战的硝烟仍远未散尽…… 高松是南疆边防支队调研参谋,朱镇疆是边防支队副支队长。在一次临时决定的紧急抓捕行动中,由于准备不充分,使境内头号毒枭马远从暗道逃脱,而且有两名战友在战斗中牺牲。高松因此受到上级调查局的怀疑,心理压力很大。情同兄长的朱镇疆毅然为高松承担了全部责任。 朱镇疆平静地脱下军装,转业到了地方的计生委。壮志未酬的朱镇疆感到分外失落,但他极力掩盖着,俨然以一位永不服输的硬汉姿态配合总队继续他一生为之奋斗的缉毒事业。 高松和吕跃既是战友又是情敌。两个男人如何面对情场战场的两难选择?方红原来以为高松会为了她改变自己,没想到职业在高松心里是第一位的,她很失望。 马远出境后投靠了地方军阀勐...。马戏团的表演因为呆板无趣而失去了观众,他们面临着破产和倒闭的危险,谁都不知道会不会有“救星”从天而降。流浪汉查理(查理·卓别林 Charles Chaplin 饰)在游园会中被卷入了一个小偷的圈套中,招来警察的追捕。他像无头的苍蝇一样钻进了正在演出的马戏团。舞台上,查理 躲避警察的各种肢体动作,被观众当成马戏团的表演,他们非常喜欢查理的“表演”,热烈地鼓掌来。马戏团老板想让查理留下来,帮助马戏团起死回生。虽然查理并不想以马戏团为生,但是走投无路的他为了维持生计也只好接受了老板的提议。很快,查理的喜剧表演天赋让他成为了马戏团的招牌演员。他爱上了善良柔弱的马戏团老板女儿,想尽办法取悦她,但是,老板的女儿真正爱上了的人却是走钢丝的男演员,为了成全所爱的人,伤心的查理默默地离开了喜欢他的观众。
查理·卓别林凭此片获得第1届奥斯卡金像奖荣誉奖。