以东方月初和涂山红红为主角,讲述两人五百年前发生的恋情故事。少年东方月初误入涂山,在涂山以“低等下人”著称生活。几年后,东方月初为了完成涂山红红的心愿——人妖和平相处,执意离开涂山前去一气道盟,并成为盟主,但就在看上去一切都在稳定发展中,危险也在慢慢降临……。本片改编自《金子光晴的情书》,原著描述了诗人与常年生活在一起的女性之间的关系,东阳一将其电影化。高桥惠子与中村嘉岚雄大胆挑战爱情戏,引起话题。爱上比自己年长30多岁的诗人小田的有子在别人的白眼中每天等待着小田的到来。即使被擅自登记、擅自堕胎,有子仍继续爱着小田。。。。