在地铁站,一位纽约模特爱上了一个潦倒的音乐家。事业的成功让纽约的模特决定去洛杉矶开始自己的演艺事业,在经纪人和母亲的支持下,模特来到了洛杉矶,在那里她认识了一位演员朋友。在事业的巅峰期,她再次在地铁站遇到了潦倒的音乐家,她的演员朋友决定帮助她追求到那位音乐家。在那段时间中,音乐家的事业也在蒸蒸日上……。原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督原恵一』(晶文社、2005年)に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし...。