不苟言笑的首尔女警官李英男(裴斗娜 饰),因某件事被“流放”到一个偏远闭塞的海港小镇担任为期一年的派出所所长。抵达当地的第一天,英男便遇见了怯懦沉默的小女孩孙道熙(金赛纶 饰)。道熙是当地唯一的青壮年朴龙河收养的孩子,但是朴及其母亲却经常对道熙拳脚相向,女孩在校期间也饱受同学的欺负。某晚,英男从醉酒的朴龙河手中搭救了道熙,自此之后道熙便成为了她的小跟班。之后的一天,朴母死于意外,这让道熙得以暂时躲在英男的家中避难。
在英男的呵护下,女孩的脸上展现了久违的笑容,然而彼时一股暧昧的气氛悄然升起,英男被迫卷入命运的漩涡之中……。本片導演徐增宏為六、七十年代「武俠新世紀」潮流的中流砥柱。故事描述女俠明珠(井莉飾)的師父遭黑虎幫歹徒偷襲重傷,臨終囑往找故友之女青青(舒佩佩飾),探問失蹤財寶。歹徒偷聽得遺言,先去劫走青青,途遇「大羅劍俠」周應龍(張翼飾),怒打不平……。