由于鬼娃娃恰奇的入侵,妮卡·皮尔斯(菲奥娜·道里夫 Fiona Dourif 饰)被看作令外甥女爱丽丝变成孤儿的始作俑者,而她本人也被诊断患有精神疾病给关了起来。经过一段时间治疗,她获准转到某监护级别稍低的设施内居住。然而她的平静时光并未持续多久,外甥女的监护人瓦伦丁夫人(詹妮弗·提莉 Jennifer Tilly 饰)意外造访,不仅带来了爱丽丝已死的噩耗,还把鬼娃娃恰奇送到妮卡的身边。电闪雷鸣之夜,伤心欲绝的妮卡割腕自杀。可是当她次日醒来,却发现手臂的伤口已被缝合,地板上的血迹中写下了“NOT SO FAST”的话。 被邪恶充满的恰奇,绝不允许猎物那么轻易就死去……。江户时代,乙松、勘八(安冈力也 饰)、弥助(川谷拓三 饰)三人因不同罪行被判死刑,临刑前为江户町长官内海孙兵卫(渡濑恒彦 饰)救下,令三人成为用暗杀等手段斩奸除恶的影十手。为求保命,三人应允,并被夺去声音。
川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲,两人坠入情网,成家并育有一女阿蝶(石原真理子 饰)。然人在江湖,身不由己,弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后,弥助在追查传藏(地井武男 饰)及其情妇(夏木玛丽 饰)的行动中,偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……。