暑假,七岁的宁宁被送回乡下,由七十多岁的爷爷李福长照顾。李福长偶然间得到了一个老朋友的联系方式,老友身体中风,时日无多。他决定带上孙子,骑着一辆摩托三轮车,去千里之外看望老友。影片以“过昭关”喻指人生,是难得一见的中国乡村公路片。。现年26岁的北条钵子(大岛优子 饰)是往返于新宿与箱根之间的浪漫特快贩售乘务员,她工作认真,值得信赖。与此相对,现实生活中则对衣来伸手、饭来张口的男朋友(洼田正孝 饰)没有半点办法。这一天,钵子收到母亲(西牟田惠 饰)的来信。当年父母离婚后,母亲便自暴自弃乱搞男女关系,导致母女心灵上的隔阂越来越大。当钵子被这封信弄得有些心烦意乱时,她在列车上又遭遇了涉嫌盗窃的奇怪男子樱庭洋一(大仓孝二 饰)。在和樱庭纠缠的过程中,他们错过了列车而被迫在中途盘桓。期间樱庭看了钵子扔掉的信,由此判断女孩的母亲试图自杀。
为了阻止这种可怕情况的发生,他强行带着钵子踏上了寻母的旅途……。