1999年,丹上了11年级,他转学到圣劳伦斯,一所全男生天主教学校。他的父亲因晚期脑癌正在附近的医院接受治疗;他母亲在他只有七岁的时候就去世了。丹与阿努拉克修士关系密切,阿努拉克修士是该校的院长,也是一名心理学家。阿努拉克修士试图治愈丹的睡眠瘫痪。在他的梦里,丹看到了一个让他窒息的影子当他转移的时候会变得更糟。阿努拉克兄弟在梦中寻找意义;他认为丹对他父亲有某种情结。丹在第一天上班时引起了一阵恐慌,因为他选择了一个高年级学生Trin的座位,Trin一年前在学校后面的湖边神秘失踪。那张桌子没人敢坐,也没人敢扔。他认识了他的同学九和室友乔治,以及来参加年度演出的圣玛丽学校的学生查姆。随着他们四人的关系越来越密切,他们开始调查Trin的失踪,同时帮助Dan摆脱困扰他的阴影。五十年前,江湖突然被 “混沌”入侵,慕容穹组建魔教对抗,艰难苦战不得胜利。神使易枝花降临,教会众人妖化功法成功战胜混沌。可神使离开,妖化功法传入江湖后失控,慕容穹失望退隐。他的手下余化冰趁机上位,改良妖化功法,竟创造出朋克真气时代,让江湖欣欣向荣,但代价就是江湖客们都变成了“上功怪“”。有着赤子心的少年东方胜,找到了归隐在向西饭店的慕容穹,想靠他恢复昔日江湖荣光,啼笑皆非的故事自此拉开帷幕……。