历史教师韩玉山、地理教师魏敏焕、体育教师孙猴子三人由于私自偷听收音机,被日本宪兵逮捕,押送到虎头要塞做劳工。为了使劳工大罗打消自杀的念头,重新鼓起勇气活下去,韩玉山提前宣布了苏联红军攻克柏林德国战败的消息,并且告诉大罗,苏联红军已经对日宣战,马上就要打过边境来。韩玉山不但使大罗重新燃起了生的希望,他宣布的消息也在劳工营里不胫而走,鼓起了大家生存下去的勇气,他决定把谎言继续下去,为了编得更像,老韩凭借着自己和老魏、老孙当教师的经验,宣布苏联红军已经开始了进攻。准备发动暴动的组织者刘大炮,对老韩的消息产生了质疑,他们要求老韩他们把报纸偷出来,他们被逼无奈铤而走险,拿到一份真正的日文报纸,但他们却失望地发现,残片上只有一些无关痛痒的阵亡卜告和体育新闻,只言片语被老韩他们作为苏军展开强大军事攻势的证明,刘大炮被说服,劳工们也更加的信服老韩的消息。野岛峻得知有人在劳工中散布苏军进攻满洲的消息,秘密进行调查,把老韩、老魏带到大家面前,要他们承认自己以前所散布的消息都是谣言,老韩宁死不屈,告诉大家苏联红军就要打来,是自己亲眼看到报纸上的消息,野岛峻恼羞成怒,将老韩、老魏杀害在了劳工面前。老韩、老魏用生命捍卫了高尚的谎言,给大家生命希望的谎言。。火车劫案南下后,道尔顿帮派在一个看似无人居住的鬼城找到了住所。为受伤的领导人寻求帮助,他们惊讶地偶然发现了小镇广场上一个受欢迎的妓院。但是,向她们致意的美女实际上是巫婆之所,对毫无戒心的违法者有非常险恶的计划。1936年12月,震惊中外的西安事变爆发,为逼蒋抗日,国共双方达成了一系列协议。即将在陆军学校毕业的冉华(李卓霖饰)被同学宁鹏飞(夏添饰)泄露地下党身份,招致当局厉查,冉的未婚妻石莉(章雯淇饰)全家也遭株连,冉的胞弟冉国(黄伟饰)无处藏身,只好落草为寇。七七事变后,冉华与鹏飞响应抗日统一战线号召,冰释前嫌,一同走上抗日道路。期间,邓梅(储小蕾饰)爱上冉华,无奈他心中始终放不下石莉。1945年日寇投降,当年联手抗战的冉华与鹏飞再次站到不同的立场。鹏飞的女友、冉华之妹冉辛(单薇饰)在内战中牺牲,这时全国即将解放。冉华随大军南下,石莉和冉国受鹏飞蛊惑对解放军产生了误解......。