莉莉安(伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰)表面看来只是一位平凡的工厂女工,每天过着朝九晚五的生活,下班之后也是立刻回到家中,没有任何的娱乐和社交。实际上,莉莉安隐藏了自己的真实身份和过往,曾经,她以劳拉之名红极一时,是娱乐圈名声大噪的歌唱家。然而, 一场失败的恋情让她走入了绝境之中,选择隐退,从此再不问世事。 在工厂里,莉莉安结识了名为让(凯文·艾泽斯 Kévin Azaïs 饰)的男子,让梦想成为一名职业拳击手,并为此做着不懈的努力。让的父亲曾是劳拉的铁杆歌迷,得知了莉莉安的真实身份,让邀请莉莉安在他的家宴上献唱。哪知道莉莉安的身份就此曝光,而她和让之间的关系也越来越暧昧起来。。故事承接第一季《黑爵士一世》,讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡,由伊丽莎白一世(米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰)继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王,虽然性感诱人,却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士(罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰),他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。
此次,埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣,欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克(托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰)和愚蠢的贵族珀西(蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰),再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而,伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教(斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰)一直在忠心耿耿的暗中辅佐她,免于王位落入埃德蒙之手。。