平静的印度驻马来西亚大使馆,人们在办理着各种业务,这时走进一位70多岁的老人,拿着治疗哮喘病的吸入器深吸一口,忽然瞳孔扩张,如猛虎下山,刚猛无俦,杀掉了20名荷枪实弹的印度军人后倒地毙命。在调查过程中发现老人颈后有一枚心形纹身,将线索指向了四年前已经被消灭的一位叫“爱”(维克拉姆饰)的反派及其领导的恐怖组织。危机时刻,印度调查局紧急召回已经退役的特工阿基兰(维克拉姆饰),全权侦办此案。深入虎穴的阿基兰不但发现了“爱”的惊天阴谋,还震惊地发现“爱”的助手露茜正是自己已经死去了四年之久的爱妻米拉(纳彦塔拉饰)…。故事以六十年代初期为背景,折射的却是90年代人们疲惫的灵魂。
阿飞是上海移民,他从未见过生母,自小由养母养大,因此长大后他对生命中遇到的每一个女人都冷酷无情。放荡不羁的他先后与售票员苏丽珍和舞女咪咪同居,但后来又相继抛弃了她们。阿飞决计找到生母,为此他只身前往南洋。一直暗恋苏丽珍的警察目睹了苏丽珍与阿飞的决裂后,决定改行去跑船。在菲律宾,他又见到了阿飞,此时的阿飞已在一场殴斗中身负重伤。他守着阿飞死在一列返乡的火车上,是缘分也是宿命,他参与、见证了阿飞命运被改写的过程。。