生哥(李康生饰)曾是混迹中山区酒店街的黑道,年轻时为救兄弟沙鸥(谢承均饰)入狱12年。多年后假释,再度踏足曾经叱咤风云的地盘,才发现小弟沙鸥已成为条通林森北的一方之霸,利益纠葛下,考验着兄弟情是否一如往昔?此时,一位心狠手辣的少年黑道“猴子”(黄远饰),率领新兴的帮派杀了沙鸥背后金主的儿子。某天沙鸥接获线报,派遣手下去酒店埋伏,却被猴子逃脱。两帮人马暗地里展开火拼,林森北风云变色,唯一能够帮沙鸥讨回公道的人,竟然还是兄弟生哥……。故事发生在新年来临之夜,传说每年的这个夜晚,死神就会来到人间挑选一个罪孽深重的人来驾驶他的马车。这次被选到的是个抛妻弃子又嗜酒如命的流浪汉,在流浪汉由于自己的作风问题而即将被夺走生命时,一个孱弱的修女用基督之爱拯救了他。大宝和二宝是一对孪生姊妹。幼年时,父亲赵大因私贩洋枪案发,撇下妻子和女儿大宝,携小女儿二宝亡命他乡。十几年后,农村破产,大宝和丈夫桃哥偕母流落城市谋生。适逢军阀钱督办的七姨太产后缺奶,雇用大宝为奶妈,大宝见七姨太面貌酷似自己,不禁想念失散已久的妹妹二宝。大宝受雇才三天,不幸桃哥在建筑工地跌成重伤,需钱求医。骄横的七姨太不但不允许预支工资,反而打大宝耳光,肆意羞辱。大宝救夫心切,偷摘小主人颈上的金锁片,不料被七姨太的小姑撞见,惊慌掩藏之际,不慎碰落书架上的大花瓶,误将小姑砸死。于是以杀人罪被捕。审讯之日,大宝母亲前往探监,路过法庭门前,瞥见坐在庭上的军法处长,正是当年遗弃她母女俩的丈夫赵大。原来赵大一心巴结军阀势力,不惜断送女儿前途,强迫二宝与情人分离,送给钱督办做了七姨太太,自己却凭仗裙带关系,当上了军法处长。二宝得知真情,又喜又愧,当场认了姊姊,决定带着母亲、姊姊离开,影片的结尾是:她们朝二宝的汽车走去。。