非常顽皮的男孩诺诺(托马斯·西蒙 Thomas Simon 饰)一直梦想着成为一名杰出的警探,尽管他常常惹事。在没有母亲的陪伴下,他被送上火车前往叔叔家,以“磨练心性”为名。然而,他在火车上遇到了自称是他父亲好友的聪明老贼(伯格哈特·克莱斯纳 Burghart Klaußner 饰),开启了一系列精彩刺激的成年冒险。 在他和老贼之间建立了一种独特的友情后,诺诺突然发现自己被绑架的消息登上了报纸。他感到事情有些不对劲,开始追踪线索,想弄清楚这一切的背后真相。然而,他的调查竟然与他从未谋面的母亲有关。在这个困惑的时刻,诺诺需要面临一个重要决定:相信他的大朋友还是追寻母亲的真相?。从战场回到祖国的真弓礼吉(森雅之 饰)为了寻找青梅竹马的初恋爱人道子(久我美子 饰)来到东京,一文不名的他和经营旧书收购生意的弟弟阿洋(道三重三 饰)住在简陋的公寓里,靠弟弟的收入勉强过活。某天,礼吉在街上巧遇军校的同学山路直人(宇野重吉 饰),直人靠写英文、法文信件为生,服务的对象则是一群曾和外籍士兵相恋、而如今恋人回国被留在日本的可怜女性。
不想拖累弟弟的礼吉接受直人的邀请,来到铃兰地区帮助女人们撰写信件。偶然的一天,他邂逅了寻觅已久的道子,而道子恰是这群苦命女性中的一员……。