十七世纪初,著名的关原之战爆发。渴望出人头地的作州人新免武藏(木村拓哉 饰)所在军队惨败,为了将好友本位田又八的消息带回家乡,他冒着被当作残党的危险返回,结果被武功高强的僧人泽庵(香川照之 饰)擒住。垂死之际,他得到又八的未婚妻阿通(真木阳子 饰)的救助,并带着这名可怜女子逃跑。途中武藏再度被擒,却于牢狱中自发展开了作为一名武者的修炼。四年后,姫路城主池田(笹野高史 饰)为其赐名宫本武藏,允许他云游四方,磨炼武功。在之后的岁月里,武藏拜访了吉冈清十郎(松田翔太 饰)、柳生石舟斋宗岩(武田铁矢 饰)、日观住持(西田敏行 饰)等名家,更注定重逢宿命的对手佐佐木小次郎(泽村一树 饰)。
一代武术名家的传奇,全新上演……。抗日战争时期,鲁南临城、枣庄一带的铁路线上活跃着一支游击队,队员在大队长刘洪、政委李正的领导组织下,配合主力部队给予了日军沉重的打击,被当地百姓亲切地称为“飞虎队”。
日军想方设法偷袭“飞虎队”,致使刘洪受伤,但刘洪因此得以被寡妇芳林嫂照料,二人成为伴侣。刘洪伤愈后,配合李正指挥作战,使日军遭受惨败。恼羞成怒的日军欲以肆意杀戮之法激怒刘洪,刘洪中计,准备在微山湖与日军展开正面交锋,幸得李正及时劝阻,“飞虎队”力量才得以保全。修整后的“飞虎队”将沿线日军悉数歼灭,但芳林嫂却在执行侦察任务时被捕……。