本片讲述美国地下韩裔黑社会群体的故事。
约翰(约翰·周饰)是纽约市业内小有名声的年轻有为律师,野心勃勃的他一次替一个被指控犯了一级谋杀罪名的十四岁男孩辩护。约翰发现男孩是受一个由韩国人管理的名为“大房子”的俱乐部的唆使。委托他担任辩护律师的是男孩的姐姐里拉(格雷丝·朴饰)——为了洗脱弟弟罪名不惜牺牲任何东西的女人。约翰在为男孩搜集有利证据的过程中,他偶然发现了隐藏在繁华的曼哈顿地下庞大的黑社会组织。
为了得到更多证据,约翰化妆为混混潜入到黑帮群里。虽然是韩国后裔,但约翰几乎不会说韩语,他以一个外国人的身份沉浸在这韩国式的夜生活里,俱乐部里不断有谋杀的案件发生。在这当中,他与在黑帮中郁郁不得志的迈克(金俊成饰)——“大房子”俱乐部的新接管人相识,后者同样是能干的新人,可惜得不到头目的重用。在知道约翰的真实身份和目的后,迈克决定帮助他搜集证据,条件是约翰用白道的力量帮助其成为组织的新领袖。约翰形单影只,为了案件能有更快的进展,他答应了与迈克的“君子协定”。起初,两人很谈得来,事情似乎也渐渐向各自的目标前进,无奈两人也发现对方并不是自己的最好合作伙伴,因为约翰和迈克同样是为达到目的不择手段,甚至选择牺牲对方的人,他们面对的情势也越来越危险…。在美国的传说中,孩子要把换掉的牙齿放到枕头下,当他们睡着后牙仙会来拿走牙齿,如果这时孩子不慎看到牙仙的脸,他们就将被残忍杀死。 小男孩凯尔(Joshua Anderson 饰)刚刚掉落最后一颗乳牙,牙仙的传说吓得他无法安然入睡。当晚他从梦中突然醒来,看到了牙仙带着面具的狰狞面孔。他逃跑时打翻蜡烛,火苗烧到牙仙的眼睛。接下来惨剧发生,凯尔的母亲(Rebecca McCauley 饰)被愤怒的牙仙残忍杀害。次日警方勘查现场,一致认定凯尔是杀母凶手。12年后,离开监狱的凯尔(Joshua Anderson 饰)半岛拉斯韦加斯,他无论走到哪里都随身带着蜡烛,睡觉的房间夜晚必定灯火通明。所有的人都认为他是疯子,但凯尔知道,怀恨在心的牙仙十几年来无时无刻不在谋划夺取他的性命……。香港商界头面人物何森,以做生意为幌子,借内地某厂优质免检化工产品出口之机,不断将从我国西南边境贩来的毒品偷运进港。为彻底捣毁这个国际贩毒集团,香港警署派韦南、李彤来内地协助破案。何森与毒贩尹大华密谋,让走私匪徒化装成我边民,兵分两路声东击西偷运毒品入境。另一面,韦南、李彤遇到了重重困难,先后受伤。
通过媒体的报道,何森误认为李彤、韦南已死,便大胆行动起来,决定亲自去毒穴云峰厂验货。李彤擒匪心切,一人乘车前往砖瓦厂,中了毒贩的圈套。生死关头,特警队长赵杰及时赶到救下李彤。
云峰砖瓦厂的地下秘道里,一伙匪徒在紧张地包装海洛因,何森与两个外国买主正讨价还价。赵杰率众冲入秘道,毒贩被一网打尽,匪首何森被李彤捉拿归案。。