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22 年前
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本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。
顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听途说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。。新婚情侣杨阳和周莉在做蜜月旅行。新娘周莉对蜜月充满了幸福的憧憬。新郎杨阳却不知道为什么总是在做噩梦，他认为梦中的人在纠缠他，认为梦中人不会放过自己。周莉对此很不满意，认为杨阳是自己吓唬自己。偏偏在这时候“房客”出现了，杨阳认为是梦中人走了出来，周莉也觉得有点害怕。二人在准备离开的时候路过了一个叫“鬼镇”的地方，本来想找旅馆住下，却因为“客满”而找不到地方。于是在一位加油员的介绍下来到了一个养老院。养老院的院长同意二人在这里留宿，并且是免费的。但是二人却并不为找到住处而高兴。因为在这里又见到了乞丐一样的“房客”，杨阳的那个“梦中人”。这里的院长似乎“有病”，不但非常尊重“房客”，还帮助“房客”来纠缠他们。无奈之下，只好同意让“房客”搭他们的车。但“房客”古怪的行为让二人哭笑不得，只好把“房客”送回养老院。回去后才发现院长不见了，而他们的汽车也在疏忽之下...。
