两对父子,隔膜与疏离,沟通与理解,都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危,却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿,从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南,高田艰难与当地居民沟通,得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事,并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民,请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后,也想到了被自己抛弃的私生子,戏唱到一半,便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱,路上二人相互谈心照顾,感情甚笃,然而儿子与李加民之间的感情冰层,却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候,高田接到电话,儿子已经含笑而死,并原谅了自己。。僳僳族和怒族是两个少数民族,达格来和叶嘎是这里的首领,他们的婚礼,被情敌勒甲旺破坏了,斗争中达格来掉进深渊下落不明,从此叶嘎和勒甲旺变成了死敌,勒甲旺一直想得到叶嘎的芳心,她却临死不从。 与此同时,英国主义早已对西藏虎视耽耽,他们把部队开到这一带,想以此为据点来进军西藏。英国军人布伦德化装为传教士,企图以上帝的名义来笼络和奴役他们,同时挑拨叶嘎和勒甲旺之间的矛盾,让他们自相残杀。达格来自从掉进深渊,后来跟随布伦德信奉上帝,他发现布伦德秘密绘制了进攻西藏的地图,并企图派部队吞并西藏的野心,于是,达格来、叶嘎和勒甲旺摒弃爱恨恩怨,通力合作,带领僳僳族和怒族人民狠狠地打击英国帝国军队,顷刻间把这里变成了埋葬他们的坟墓。。