清朝康熙初年,康熙平定了三藩叛乱后,吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将,逃窜到云南麓州一带,勾结当地摆夷贼首鲁塔,血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民,康熙六派官员,均被劫杀。于是,再派老臣庆奕,微服简从,南下麓州。四乡大摆,一队马帮走进街市,一摆夷青年认了领头的少女正是心爱的姑娘诺缨,而摆夷青年就是5年前宣抚司府那场浩劫的幸存者岩罕。他熟谙中原武功,回乡复仇。突然,总兵恭祺的部将卢氏三兄妹带一队兵甲闯入人群,寻衅闹事。一位侠义青年打得卢氏史妹落荒而逃。朝廷派来的京都提督满都拉摆擂,他连伤无辜。一秀才上前说理,并从怀中取出四把牛耳短刀,抛给满都拉两把,与他比试胆量,说话间,将两把刀扎进自己的腹部。满都拉脑门沁出了汗,手中的刀落在地上。侠义青年保护秀才躲进竹林。侠义青年自我介绍是浪迹天涯,仗着一柄剑走遍天下的"天下第一剑 ",而他也看出秀才身怀绝技。翌日清晨,郎...。在远离大都会的西部荒野小镇,可爱少女桃乐丝和亨利叔叔还有艾姆婶婶生活在一起。因为严厉的治安官高驰小姐要将她最爱的小狗托托带走,她的心情无比失落。关键时刻,多亏了汤姆和杰瑞这对冤家搭档出手,才总算救回托托。然而,猛烈的龙卷风席卷小镇,桃乐丝家的房子被卷上空中,随后落在一个陌生神秘但百花盛开的美丽地方。倒霉的汤姆和杰瑞也一同到来,他们见到了小矮鼠泰菲。泰菲为他们讲述了众所周知的房子压死东方女巫以及西方女巫企图抢走桃乐丝那双红宝石鞋的故事。
之后,他们随同泰菲追随桃乐丝的脚步,踏上了寻找奥兹巫师的惊险之旅……。