圣彼得堡,1912年。新世纪的进步正在到来,但人性并没有随着进步而改变——人们仍然在互相夺取生命,有时是以最可怕和最令人难以置信的方式。每次警察用他们所有的现代设备无法破解一个可怕的谋杀案时,就会打电话给著名的外科医生,40岁的医学教授沃斯克列先斯基来帮忙。沃斯克列先斯基调查的案件是最无法解释和最可怕的。一个又一个案件,沃斯克雷森斯基证明,在这些莫名其妙的罪行背后,是非常真实的杀手,他们无法抑制自己欲望的黑暗面……。大胡子莫里斯是一个出色的摄影师。他的妻子莫妮卡劝他为当清洁工的侄女罗克珊举办一个派对,庆祝她的21岁的生日,因为罗克珊的母亲辛西娅手头没什么钱。所以,弟弟莫里斯愿意为姐姐出点力。
在筹备生日宴会的过程中,辛西娅突然接到了一个神秘的黑人女子霍顿斯的电话,经过攀谈,她得知霍顿斯是生活在伦敦的黑人配镜师,并且母亲刚刚去世。两人见面后,霍顿斯跟辛西娅讲述自己的身世,这个隐私直接影响到了罗克珊的生日派对……。故事发生在人头攒动车水马龙的上海,出生于富贵之家的余创世(沈孟生 饰)系纨绔子弟,某日,竟然持枪杀死了自己的情敌。偶然路过的沈子君(夏文汐 饰)目睹了这一切,成为了唯一的目击证人。
余家的女婿朱焕亭成为事件的牺牲者,临死前,他告诉自己的妻子,自己有一个名叫张来福(刘松仁 饰),寄养在张伯通家里。他希望妻子能够找到张来福,让他认祖归宗。可是,张伯通并非正直之人,他刷了一个小小的花招,让亲儿子长贵(马景涛 饰)代替来福,成为了余家巨额财产的继承人。来福仁心宽厚,多次容忍长贵的冒犯,长贵则越来越过分,最终害得来福差点丧命。。