东汉末年,汉家王朝危在旦夕。涿州刘备、关羽、张飞一心恢复汉室。西凉刺史董卓作乱,与义子吕布兴兵,为曹操所灭。曹操自封为相,左右朝纲。刘备不甘听命于曹操,借机出逃。曹操大怒,兴兵伐刘。刘备败北,关羽被困。关羽违心降操,立下战功,得封汉寿亭侯。关羽得知刘备去向,过五关斩六将,三兄弟古城相聚。官渡之战,曹操灭袁绍。刘、关、张三顾茅庐请出孔明,得了荆州。孔明联吴抗曹,赤壁大败曹军。关云长华容道放走曹操。长沙,关羽与黄忠大战,说服黄忠归顺。公元213年,刘备入川,建立蜀国。自此,魏、蜀、吴三分天下。。本片改编自七十年代知名小说家江之南的作品,由华山导演。故事描述,涉世未深的刘大江(刘永)与结拜兄弟四人行,劫得一批金饰,但有人挑拨离间,致互相残杀,只得刘生还;后刘被掠去财物,为生计打劫赌档,却开罪了欧阳帮,但其帮主欣赏刘胆色,交上朋友来。帮主女保镖金燕(李丽丽)对刘有好感,协助杀了劫刘财物的人;死者为黑旗门主之女婿,但遣孀张玫瑰(胡锦)有感丈夫死有余辜,也因对刘有好感,遂网开一面……。该剧根据芥川龙之介的《上海游记》改编。影片讲述100多年前,作为《大阪每日新闻》记者的芥川龙之介来到上海的所见所闻。。