本美术片为木偶动画片,改编自福建同名高甲戏。
某富少放荡形骸不学无术,看上娴熟端庄的某民女后,妄图与之结为夫妻,民女不堪其烦,相告若能高中状元,就会下嫁。两人对话被算命先生听到,为骗取几两银子,算命先生奉承富少赴京赶考定能高中,喜得他连忙收拾行装和下人一道赴京。半路遇到九千岁,由于自小目中无人,他反让九千岁让道于他,并放言自己会高中三甲,九千岁听闻,来了兴致,让下人递上名片想一窥他如何高中。深更半夜两位主考官正在商讨该让哪位高官托付的“俊才”做状元时,富少叩门,一见来者手拿九千岁名片,两人有了主意。第二日,富少理所当然成为状元郎。更为讽刺的是,这位目不识丁的新科状元郎随后竟然“因祸得福”连升三级。。武周时期,豫州刺史为早逝的儿子操办冥婚,不料妙龄新娘的尸身突然异变成一具白骨骷髅大开杀戒,所杀之人皆化作森森白骨,惨烈现场只留下一句话“武后死,李唐兴”。武后震怒,急命贴身美女高手尉迟晴协助狄仁杰督办此案。狄仁杰将怀疑的矛头直指李氏子孙越王李贞,却遇骷髅攻击李贞,在狄仁杰与骷髅的混战之中,罹难的百姓竟也变成骷髅并融合成为一个巨大的骷髅将军。案件迷雾重重,狄仁杰能否拨云见日,揪出幕后之人?。