大阪南部,松之木组·平川组行动队长橘孝(石橋凌 饰)在餐馆刺杀敌对组织佐藤组·北心会会长,随后自首,入狱十年。服刑期间,外面的世界发生巨大变化。橘孝的妻子带着女儿改嫁,《暴对法》的颁布也迫使黑帮尽可能用和平的手段摆平纷争,赚钱成了首要目的。出狱后,橘孝虽然受到热烈欢迎,但崇尚古派仁义的他显然成了多余之人。落寞之时,他结识了应召女郎田岛雪(沢木麻美 饰)。雪的男友是隶属北心会的一个粗暴男子,橘孝出手相助,险些引起两派纷争,最终被平川组若头和若头助理沟桥(北見敏之 饰)压下。沟桥从事高利贷和高尔夫球场开发等事业,暗中则和隶属佐藤组的出方组合做毒品生意。
橘孝深陷其中,深感痛苦,他决定退出黑道,寻找新的生活……。比特利兹(萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰)是一名在美国生活的墨西哥新移民,从事着理疗师的工作。出生于豪门的凯西太太(康妮·布里登 Connie Britton 饰)是她的客户,凯西太太非常的喜欢老实本分的比特利兹。某日,比特利兹到凯西太太家提供服务,结束之后因为汽车抛锚而无法返回,于是,凯西太太热情的邀请她留下来,参加他们即将开始的晚宴。 在晚宴上,比特利兹见到了凯西太太的丈夫格兰特(大卫·沃肖夫斯基 David Warshofsky 饰),以及此次宴会邀请的座上客道格(约翰·利特高 John Lithgow 饰)。道格是一个典型的大资本家,冷酷无情,他发表的所有观点都令比特利兹感到作呕,终于,她忍无可忍,开始同道格针锋相对。。1932年,国民党十九路军在上海奋起抵抗,打败了日军的军事进攻。然而以汪、蒋为首的国民政府屈从日本的淫威,签署了“淞沪停战协议 ”等一系列卖国条约。十九路军被迫撤出上海,排长孙凤鸣为替死难兄弟报仇,开始密谋刺杀汪精卫的行动……。