夏日酷热的海滩上渔民们等着潮起潮落时大海的恩赐,而海滩的另一边,一个新型的卫星城拔地而起。鱼王老鳗鲡的女儿陆小妹进厂工作,却遭到城里人的奚落。渴望进厂的村姑菊花到文化宫看舞会,认识了青工“花脚蚊子”,对他一见钟情。身兼人民陪审员的许彦在法制宣传日上街宣传,遇到老鳗鲡告状,并为此四处奔走。小妹在一次事故中不顾一切讲出实情救了许彦,令许彦非常感激,但小妹却为父亲逼着她嫁给不喜欢的表哥而苦恼。菊花被“花脚蚊子”抛弃,不得不与丑金根订婚。小妹看到订婚仪式,想到自己的将来,十分难过,决定求助于许彦。老鳗鲡、德顺和木根三位老人看到了多年不见的鲻鱼,无比兴奋,面对大海感慨万千。许彦和小妹终于明白了彼此的心意,紧紧地拥抱在一起,任凭海风吹拂。。德川幕府时期,刽子手拜一刀(田村正和饰)深得主公信任,然以柳生备前(橋爪功饰)为首的柳生一族觊觎大权,因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕,备前设计陷害拜一刀,并杀害了他的妻子蓟(古手川祐子饰),致令拜一刀挥刀而起,斩杀前来拘捕他的官差。在此之后,他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂(仲代达矢饰)相约决斗,最终取胜,于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此,拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手,与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编,并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖(田中邦衛)。。