西门长海大难未死,康复后重返定远盟,继续肩负起保卫疆土、抗击倭寇的重任。其兄西门长在在鹊刀门亦已渐入掌门角色,偶尔还会沉浸于大侠的幻想之中,乐在其中。
倭寇势力并未因挫败而收敛,他们轮番登场,企图从西门长海口中探得与之抗衡的其他势力的情报。
意图起兵造反的锦芦王,偶遇了伪装成算命先生的高大毛,误将其视为超凡脱俗的高人,诚邀其出山,委以天师之职。
王公公自京城查抄曹家,无意中发现曹公公的侄子曹东东,曹东东为换取自己的一线生机,用宝藏之名骗取王公公的信任,因此得以活命。
就这样各方势力集聚辽东,鹊刀门将被卷入新一轮的血雨腥风。长海与长在两兄弟携手众弟子,并肩作战抵御外敌,最终合力歼灭了倭寇及锦芦王等敌对势力,为辽东带来了久违的和平与安宁。。两名农夫搭木筏至一孤岛兜售鸡鸭,岛上气氛诡异,两人胆寒之下突遇一群面具人袭击,农夫一死一降,皆被岛上屠夫解体后当做食物分发给饥肠辘辘的岛民。原来此岛辖属大家乡,不知何时岛民开始以人肉为食,保安队负责维持治安与食物配给。
密探九九九(徐少强 饰)为追踪江洋大盗劳力士(黄锦燊 饰)与一自称“包铁胆”的蟊贼登岛,击倒岛上屠夫后九九九拜访大家乡保安队长(高雄 饰),队长将其引至屠场,九九九力战群凶后负伤逃脱,在一民女阿莲家调养之后向队长求证,然而一无所获。
先前劳力士选择大家乡任保安副队长,以求洗心革面,谁知事与愿违却做起了吃人的勾当,劳力士几次计划向岛外求援却全被破坏,这次向九九九报警仍不被理睬,无奈之下放出被囚的包铁胆,自己反被队长杀死。九九九又一次经历围攻而大难不死,他决定和包铁胆、阿莲姐弟一起逃离食人岛……。