孟凡在大城市追逐音乐梦想,有天碰巧送了女友定的外卖,于是女友在得知他在送外卖后决定和他分手,失意的孟凡回到家中打电话叫外卖,却无意中召唤来夏秋。夏秋奇迹般从天而降。夏秋坦言自己是女神事务所来的女神,至此,孟凡就收留了夏秋住在自己的家,但对于夏秋的真实身份心存顾忌。
于此同时,肇东对夏秋发起了猛烈的追求攻势,而孟凡和夏秋因街头卖唱被唱片公司看中,但唱片公司的丁老板却对夏秋图谋不轨.......。少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货,至杭城后,方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道的行径而与雷老虎大打出手,致雷老虎重伤昏迷,方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖,后途经偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体,却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州,为了斩断毒物毒害百姓,方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。。