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17 年前
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弗吉尔（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个智商不太够用的笨小孩，可是，来自于贫民窟的出生让他的血液中流淌着犯罪的基因。仿佛生来就是为了犯罪，弗吉尔从来就没有考虑过别的出路。就这样，在一次失败的运钞车抢劫之后，弗吉尔锒铛入狱。利用一次成为药物实验对象的机会，弗吉尔获得了假释，可出狱后的弗吉尔死性不改，依旧过着充满了罪恶的生活。一次蹩脚的抢劫让弗吉尔结识了洗衣女工露易丝（珍妮特·玛戈林 Janet Margolin 饰），两人一见钟情。为了成为可以被依靠的男人，弗吉尔下定决心，要在抢银行这份十分有前途的工作上再接再厉。在着那让人着急的智商的帮助下，弗吉尔再度入狱……
本片为伍迪·艾伦真正意义上的处女作，用伪纪录片的方式讲述了一个令人啼笑皆非的荒诞故事，也为之后的《西力传》奠定了风格。。奥地利皇储突然自杀案件，让沉寂6个月的福尔摩斯再次启动。这次，福尔摩斯有了一个强有力的对手——智力上与福尔摩斯相当的莫里亚蒂教授。为了调查清楚皇储的自杀案件，福尔摩斯与华生，在吉普赛占星师西姆的帮助下，和莫里亚蒂展开了在整个欧洲大陆上的较量，从英国到法国、德国……虽然被称为最聪明的人，但是莫里亚蒂教授仿佛能预知福尔摩斯的行踪，都能先一步福尔摩斯逃之夭夭。莫里亚蒂教授死亡名单上的人一个个被抹杀，历史可能就此被改编，面对如此强大的对手，福尔摩斯如何应对？。
