一对来自农村的姐妹怀揣演员梦,背井离乡来到影视城。然而,现实残酷,她们备受欺凌,生活陷入困境。面对挫折,姐姐选择脚踏实地,凭借真本事奋斗;妹妹则试图走捷径。最终,姐姐获得成功,妹妹在惨痛教训后也意识到歪门邪道不可取。。“九一八”后,青年诗人辛白华与朋友梁质夫从东北流亡到了上海,刚刚离婚的施夫人对辛白华很有好感,白华也深受施夫人吸引。白华的二楼住着少女阿凤和她的母亲,她们得到了白华和梁质夫的帮助,不久阿凤的母亲病逝,白华很同情她就把阿凤送到学校读书。梁质夫因受到朋友牵连被捕入狱,白华躲到了施夫人家,被施夫人带到青岛游玩。阿凤加入了歌舞班也来到青岛演出,她演出的《铁蹄下的歌女》仍没有使白华走出安逸生活。梁质夫出狱后北上参加抗战,不幸牺牲,白华听到好友牺牲的消息后毅然离开了温柔乡走上了抗战前线。。