民国末年,留洋博士陈浩泽带了新技术回国办大药行。与之合作的奉天城里杨家西药行和方家中药铺三家资源互补。陈浩泽来不久便谈成了一笔巨额订单,同时对合作的杨家小姐一见钟情。两人的感情渐入佳境,一幅画卷成为了他们的定情信物。他们不知这份感情已经触犯到了另一个合作伙伴的禁忌。陈浩泽的订单因为手下背叛出了差错。人命关天时,陈浩泽不得不做出了一个抉择。在一个夜晚,陈浩泽带着杨依灵当面撕开的半幅画离开了奉天城。这一别,天涯陌路。六十年的光阴转瞬即逝,无尽的找寻与等待,六十年后的今天,两幅残画突然再次相遇,而这次拿画的,却是两位素未谋面的年轻人。尘封已久的真相似乎就要揭露。垂垂老矣的画的主人又是否还能再见?。张安(吴廷烨饰)与王权(高雄饰)赴婆罗洲谋生,遇上了圣女艾珠(冯婉仪饰)。张安与艾珠发生了一夜情。而当他与王权一同离开时,被下了血咒。二十年后,张安已死,而血咒开始应验于他的后人身上。张安之子张皓南(林立三饰)在王爵士家中替他的千金王美儿 (杨玉梅饰)作私人补习。然而过了不久,就发生了一连串的怪事。后来王爵士揭露了自己的身份,原来他就是当年的王权,而这一切怪事都与血咒有关。王权遇害,死前他嘱咐张皓南、美儿二人前往找艾珠解开血咒……。九十年代初,北京亚运会前夕。学杂技的金宝光(张京 饰)发现爷爷(李纬 饰)给驯兽厅带来一只5岁大的猩猩山山。他与妈妈进厅观看,不料发怒的山山抓伤了妈妈。被采取强制措施的山山发出惨吼,韦光赶来对山山进行安慰,通人性的山山很快平静下来。爷爷的师弟张铁汉(冯奇 饰)从台湾赶来,由于师弟没有子嗣,爷爷将长子炳辉(张驯导 饰)过继给他。宝光携铁汉孙女雪凤(刘姣姣 饰)一同到饲养室看山山,家中大人们见山山和孩子们相处和睦,便将山山带回家中驯养。铁汉欲将雪凤留在金家独自返台,此时金家无意中得知雪凤的父母遇车祸双双身亡,不仅大放悲声,决意留铁汉不要离开......。