取材于江静波的小说《师姐》。 抗日战争时期,上海某大学搬迁到南方某县城。物理系一对学生李涛和容秀枝真诚相爱。与此同时,秀枝的同舍好友丽英也爱上了李涛,使李涛不知如何是好。容秀枝3岁丧父,14岁丧母,由其远房伯父养大,后因伯父生意亏本,把她卖给萨家抵债,遭到萨继祖奸污,这一不幸遭遇在秀枝心灵上留下了深深的创伤。秀枝早想把这一切告诉李涛,但发现自己已怀孕,而这时,萨继祖也逼她离校回家,这使她异常痛苦。离校时,她请求丽英好好照顾李涛。从此,丽英对李涛更加柔情蜜意。毕业前夕,丽英自作主张请颇有权势的父亲来校主持她和李涛的婚事。李涛十分吃惊,在表叔陈主任的帮助下,藏了起来。日本投降后,李涛留校任教。一天,李涛接到家信,说母亲病危,要他回去完婚。回家途中,李涛无意中碰到丽英,这时丽英已经结婚,丈夫是少校副官。丽英告诉李涛,秀枝就在这镇上教书,萨继祖在一次车祸中丧...。虽然说青春期的男孩子对女孩子感兴趣是极为正常和健康的事情,但少年横寺阳人(梶裕贵配音)显然已经超出了正常的范围,在他的脑子里,除了妹子外别无他物,就连加入田径社这么热血的事情,也只是因为可以看见游泳社的女孩子们穿泳装。田径社社长似乎想把自己的位子传给阳人,而阳人温吞的性格导致他根本无法拒绝。 当好友告诉阳人向不笑猫像许愿可以解决烦恼的时候,阳人仿佛看到了新的希望。在前往许愿的途中,阳人遇到了少女筒隐月子(小仓唯配音),她也是赶来向不笑猫像许愿的。就这样,阳人和月子的愿望实现了,前者丢掉了“表面功夫”而后者再也说不出“真心话”了。实现愿望后的生活并不如想象般的美好,在吃尽了苦头之后,阳人和月子决定联合起来,誓要取回他们失去的东西。。