故事发生在1938年冀中平原,马本斋领导的回民抗日义勇队作战勇猛,日本鬼子、国民党反动派拼命拉拢瓦解这支队伍,并抓起了马本斋的母亲,妄想让马本斋投降。然而,这支队伍最后却坚定地选择了跟共产党走,成为了八路军的回民支队。。1932年,红军挥师南下去创建川陕革命根据地,给红军当向导的付家林,曾遭受当地恶霸和土匪的欺压,被逼逃离家乡投奔了红军,陕西镇巴县天池寺一带的百姓翻身得解放后,拥护红军,使红军队伍迅速壮大……。影片围绕一组生活在黑暗中的问题儿童展开,他们都被一只叫做拉比的会说话的神秘黑狗所指引,坠入不同时空的人间炼狱。在一个月食的夜晚,拉比告诉汤米他母亲腹中的是一个魔鬼胎儿。另一边厢,他又试图帮助脸上长有畸形连体双胞胎哥哥的面具男孩拉尔夫追求一个邻家女孩苏菲,拉尔夫心中的女神苏菲在家里却被父亲强迫进行有颜色的录像带交易。而在一个废弃的教堂里,一个专门窃取别人记忆的怪人正在受无限循环地狱的折磨。。。。