本片讲述了意大利黑手党格莫拉的5个故事:13岁男童托托(萨尔瓦多•阿布鲁兹Salvatore Abruzzese 饰)近墨者黑,逐渐堕落;马可(马可•马克尔 Marco Macor 饰)和希罗(希罗•帕冲Ciro Petrone 饰)一心想称霸,结果横尸街头;因为丈夫涉黑,妻子玛利亚(玛利亚•纳棕娜丽 Maria Nazionale 饰)锒铛入狱,她把孩子托付给帮派同伙弗兰克(托尼•瑟维洛 Toni Servillo 饰);黑帮老会计唐•希洛(吉安法利斯•因巴拉多Gianfelice Imparato 饰),因出卖朋友,命丧黄泉;黑帮纺织厂的裁缝帕里跨斯(萨尔瓦多•坎德鲁普Salvatore Cantalupo 饰)因给华人上课而引火烧身……
本片荣获61届戛纳最佳影片评委会大奖。。1979年,罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约,二十年后,距离本世纪还剩最后三天的12月28日,撒旦(加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰)以一名人类银行家的肉身重现人间,丧失了妻女的前任警察杰瑞克(阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰)和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼,为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦,不幸失败,他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀(罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰),得知她是命中注定要与撒旦结合的女性,如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系,那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……。