十八世纪末期的纽约,警察们还延用古老的办案方式,对罪犯刑讯逼供,年青的警察伊卡布·克瑞恩笃信科学的办案方式,因此受到市内同行的排挤,被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。
断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说,据说,他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军,被敌人割去头颅后,他的孤魂一直在断头谷游荡,在月黑风高之夜,他会骑着快马、拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内,小镇中已经三个人惨遭毒手。
克瑞恩住进了当地富豪范塔索家中,他对“无头骑士”的传说不以为然,但是,又有人接二连三的死去,他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅,他不得不相信传说的存在,也坚定了要查出真相的决心。
经过一番调查,克瑞恩将疑点放在了范塔索身上,同时,他和范塔索的女儿卡翠娜刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。
就在克瑞恩以为一切真相大白,黯然神伤中准备离开断头谷时,事情发生了意想不到的变化……。商纣王被狐妖妲己迷惑双眼,导致妖孽盛行民不聊生,元始天尊遂炼化混灵珠助周伐纣。座下弟子太乙真人辅助混灵珠投胎于李府,转世为人,取名为哪吒。
哪吒十七岁这年因目睹李靖捉妖而愤然与父亲决裂,母亲殷夫人意外死在妖孽手上令他万念俱灰。哪吒为救下陈塘关百姓牺牲了自己。然而邪恶的申公豹令哪吒重生为魔,六亲不认,在其指使下残害陈塘关百姓。
祭天之夜,三界大门打开,妲己用李靖和孩童祭天,与父亲对战的哪吒最终才知道,父亲为复活自己,用爱封印了自己的生命,保护哪吒留存前世记忆,肉身不灭。哪吒被感化幡然醒悟,申公豹抵抗不了正义与爱的力量,最终败在哪吒的手下。。