故事发生在民国初年,月黑风高的夜晚,阴冷萧索,鬼影幢幢。江南某个古老小镇,一个有着悠久历史沉淀的人家,突然传来了凄厉的呼声。次日中午,县座局长带着手下匆匆前来,原来住在商会会长周哲庵家中的远方亲戚的孩子意外死亡,目睹现场的女仆被吓得疯疯癫癫,她一口咬定这个青年是被狐狸精要死。经过现场勘查,青年确系为狐狸咬死,然而现场的种种疑点依旧让人无法匆匆定案。适逢中秋,县长请来当地名流、周哲庵、新任司法部长赵景白、佛门高僧如海法师以及风尘女子吴佩玉。吴佩玉请来名歌女小孔雀献艺,谁想小孔雀竟在席间身亡。狐狸迷案,难辨真凶……
本片改编自高罗佩《大唐狄仁杰断案传奇》中的一则故事。。1946年7月1日是日本侵略者投降后,张家口首次公开纪念中国共产党成立25周年的好日子。大街上锣鼓喧天,到处是游行演出的人群,范云天、康玉兰、王惠芬、林向东等电业工人也分别融汇在这片欢乐的海洋中。突然,一股骚动在小范围内惊扰了这份喜庆——一队公安战士正在追捕奔逃的仝文和罗巧香。范云天和康玉兰闻讯后不约而同的加入追捕队伍,却阴差阳错的绊住了彼此。仝文和罗巧香狡猾逃脱,范云天和康玉兰不打不相识。。