本片乃是编导对一起发生在70年代早期乌拉圭的真实事件的个人诠释。一个美国AID官员(他们通常的任务是作为先遣部队前往目标国家训练当地警察人员如何镇压暴乱)遭当地游击队绑架并谋杀。经过调查发现,他原来是美国政府干涉当地内政的特派人员,经游击队严刑逼供仍不吐实,于是加以杀害,在这条主线之外,影片也描写了左翼游击队和乌拉圭政府的对抗。。米迦尔是一名夜间医生。他的病人大多来自动荡的贫民区,比如其他医生根本不屑于接待的瘾君子。他不仅见证着病人们复杂的人际关系,自己也深陷生活的泥沼:不知道如何做一个好丈夫,和情人的关系也越来越不顺利。当一名药剂师亲戚拉他下水,一起贩卖虚假药物,他的人生彻底地脱轨了。又一个夜幕降临,他能不能把握住机会,做出正确的选择,守住自己的良知和底线?。