讲述了被打入凡间的吕洞宾坐船东渡去找白瑛退婚,到达白家后发现白瑛父亲在百花楼失踪,于是前往百花楼,遇见了被傀儡化的白瑛,并遭到黑蛟手下的袭击。从百花楼逃脱后,吕洞宾遇到太白金星,得知自己是白鹤上仙转世,前世今生黑蛟都是书生必须经历的劫难,与白瑛(白牡丹)也有三生三世的情缘……。故事发生在西北的寒水县莽原镇潘家卯村。一个农民因交不起特产税,被抓走了。几百个农民冲进镇政府,把他抢回来…… 面对莽原镇政府被冲击一事,县委、县政府的领导展开了激烈的争论。县委书记韩风和镇委书记冯云龙要严惩肇事者…… 县委派新调来的副书记刘塬和新上任的宣传部副部长杨静茹到潘家卯,调查情况,安抚群众。刘塬是潘家卯人,是村里的乡亲们供他上的大学。乡亲们又拿着钱让他把抓走的人赎回来…… 潘家卯的事件引起了上层领导的高度关注,“三农”问题的实质浮出了水面。刘塬为家乡办起了果品加工厂,干部们受到了深刻的教育……。关原之战后35年,日本在变迁的时代中逐渐恢复和平。然而,某天突现可怕的怪物——“群凶”,它们袭击人类,以血肉为食。幕府秘密派遣讨伐队剿灭群凶,并将相关地域焚毁掩盖真相。 远离纷乱的多胡宿,曾是忍者的凛(木村文乃饰)隐姓埋名,作为医生源三郎(高桥克实饰)的助手,与无血缘关系的养女时(田牧空饰)平静生活。某日,为了获取治愈时病症的药,凛远行至某村,却发现那里血迹斑斑、尸骨遍地,恐怖异形的群凶袭来。这一刻,她的悲痛往事浮现脑海。为了保护如亲生女儿般珍贵的时,凛踏上了一场生死未卜的旅程。与此同时,一个仍保有人类意识,却变成“半群凶”的男子士郎(田中树饰)被世人厌恶幽禁。他苦于不知自身来历,为了解开身世之谜,踏上了寻找某人的旅程……。