影片讲述的是1945年8月前苏联红军解放东北前夕,抗联88旅得知情报,日军在穆棱共和乡一带储藏了一批化学武器,于是迅速派遣一支由抗联战士、前苏联红军和化学武器专家组成的30多人的小分队进入穆棱境内,寻找这批化学武器,防止其爆炸泄漏。侦查中,小分队与日军发生多次战斗,他们历尽千辛万苦,终于在前苏军发动总攻前完成了任务。。弗莱迪带着妻子去海地旅游,他的好友威廉斯医生在海地工作,威廉斯的助手道格拉斯离奇死亡,另一助手Crotz也忽然失踪,这一切似乎跟威廉斯的研究成果有关,威廉斯提炼出一种致幻剂可以增加男性荷尔蒙的物质,孔雀先生和臀部先生等为了拿到威廉斯的研究成果软硬兼施,接下来 ,孔雀先生和臀部先生等人又离奇被杀,案件愈发复杂起来。